Relacionar una actividad con un contacto
Conservar el historial operativo junto a la persona o empresa involucrada.
Antes de comenzar
- Tener acceso a Work Hub.
- Tener un contacto creado.
- Seleccionar el Space donde se registrará la actividad.
- Permiso necesario: Permiso para editar la actividad y ver el contacto.
Pasos
- 1
Abre el formulario o detalle de la actividad.
- 2
Selecciona Contact.
- 3
Busca y elige el contacto correcto.
- 4
Guarda y verifica la relación desde ambos contextos cuando esté disponible.
Resultado esperado
La actividad queda vinculada al contacto seleccionado.
¿Esta guía resolvió tu pregunta?