Crear un lead
Registrar una oportunidad dentro del flujo visual de contactos.
Antes de comenzar
- Tener acceso a Work Hub.
- Seleccionar el Space donde se registrará la actividad.
- Permiso necesario: task.create y acceso a Contacts.
Pasos
- 1
Selecciona New activity > Lead.
- 2
Completa el nombre y los datos disponibles de la oportunidad.
- 3
Asocia responsable, estado, fecha o contacto cuando corresponda.
- 4
Guarda y abre el lead para completar su detalle.
Resultado esperado
El lead aparece como work item y puede seguirse en el flujo correspondiente.
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