10 tutoriales
Contacts y contexto comercial
Personas, empresas, relaciones, acceso, archivos, documentos y conversaciones asociadas.
01CT001Crear un contacto individual
Registrar una persona con sus datos y contexto.
3 min de lectura02CT002Crear un contacto de empresaRegistrar una organización y sus datos operativos.
3 min de lectura03CT003Editar y enriquecer un contactoMantener datos de contacto actuales y útiles.
3 min de lectura04CT004Organizar contactos con etiquetasSegmentar personas y empresas con criterios reutilizables.
3 min de lectura05CT005Compartir un contacto con miembrosControlar quién puede ver o modificar información de un contacto.
3 min de lectura06CT006Adjuntar un archivo existente a un contactoVincular contratos, imágenes u otros archivos desde Storage.
3 min de lectura07CT007Adjuntar un documento a un contactoMantener propuestas, minutas o expedientes junto al contacto.
3 min de lectura08CT008Crear un documento desde un contactoGenerar contenido nuevo con el contacto ya vinculado.
3 min de lectura09CT009Conversar dentro de un contactoRegistrar decisiones y seguimiento en el contexto de la relación.
3 min de lectura10CT010Eliminar un contacto con seguridadRetirar una persona o empresa que no debe permanecer en el workspace.
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